Formation relation client banque

Banque


Projet PRO Académie vous prépare à l’obtention du diplôme BTS Banque dans le cadre d'une reconversion, afin de rejoindre un secteur bancaire dynamique et qui recrute.


Calendrier des sessions

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Compléter le formulaire, un conseiller va revenir vers vous.

   Objectifs


  • Accueillir et accompagner les clients
  • Conseiller en termes de placement, de crédit et d’assurance
  • Commercialiser des produits et services bancaires
  • Faire de la veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle


Pourquoi choisir Projet PRO Académie ?

Un suivi

individuel

Nos coachs et formateurs diplômés , sont à vos côtés. Afin d'être parfaitement accompagné, nos formateurs ne supervisent qu'un petit groupe d'apprenants.

Des outils pour

réussir

Cours en ligne et téléchargeables , examens blancs, préparation à l'oral, classes virtuelles... Nos outils vous permettent de vous préparer dans les meilleures conditions.

Un parcours à votre rythme

Car nous savons que votre temps est précieux, vous pouvez suivre cette formation selon vos disponibilités, en vous connectant à votre espace apprenant sur mobile ou PC.


Le parcours de formation

  • Mettre en évidence l’organisation et le rôle du système financier dans l’activité économique
  • Prendre en compte les risques du système financier
  • Identifier les conséquences des évolutions technologiques sur les acteurs du marché
  • Appliquer les mesures de cybersécurité
  • Analyser les indicateurs financiers et non-financiers de l’établissement
  • Repérer les composantes de la politique sociale de l’établissement
  • Identifier les risques juridiques liés à l’activité
  • Inscrire la relation commerciale dans un cadre contractuel.
  • Analyser la composition et les inégalités de revenus et de patrimoine

  • Analyser les opportunités et les risques liés à la situation du client
  • Gérer et clôturer un compte
  • Identifier des produits et services
  • Adapter les différents moyens de paiement à la situation du client
  • Prévenir les risques liés aux moyens de paiement
  • Caractériser les différents produits d’épargne et les principaux instruments financiers et leur compte support
  • Élaborer une solution d’épargne et d’assurance adaptée
  • Caractériser les différents types de crédits et produits d’assurance
  • Élaborer une solution de financement adaptée au projet du client et à sa situation personnelle et patrimoniale

  • Accueillir la clientèle
  • Actualiser les informations clients
  • Planifier un rendez-vous
  • Réaliser les opérations courantes
  • Orienter le client vers l’interlocuteur approprié
  • Mettre en avant les offres complémentaires
  • Contrôler la conformité et la complétude d’un dossier client
  • Traiter les alertes et les situations
  • Proposer une offre de services adaptée
  • Former et accompagner le client à l’utilisation des services à distance

  • Proposer des actions correctrices
  • Identifier les risques et opportunités de la situation du client et du fonctionnement du compte
  • Se fixer des objectifs et identifier les marges de négociation
  • Préparer des outils d’aide à la vente
  • Installer une relation de confiance
  • Conduire un entretien de découverte du client
  • Négocier une solution personnalisée conforme à la réglementation
  • Conclure la vente
  • Assurer le suivi de la mise en œuvre d’un contrat
  • Saisir les futures opportunités commerciales
  • Évaluer la satisfaction du client

Titre de la description

  • Appréhender et réaliser des messages écrits
  • Respect des contraintes de la langue écrite
  •  Méthodologie d’étude d’un corpus
  • Production écrite en respectant les règles de grammaire, d’orthographe et de syntaxe

  • Compréhension de l’oral, production orale en continue et en interaction
  • Compréhension de documents écrits

  • Méthodes pédagogiques

    Nos méthodes pédagogiques sont pensées pour s’adapter à un contenu à distance et favoriser l’atteinte des objectifs.


    Notre approche pédagogique 


    Elle est centrée sur des apports théoriques, des mises en situation et la découverte.


    Elle favorise la coopération, l'échange et l'entraide pour mener à bien vos projets.


    Vidéos, activités, QCM, quiz, partage d’expériences, témoignages de professionnels.



    Accompagnement :

    Un coach est dédié à chaque apprenant.

    Le formateur vous accompagne et répond à vos questions tout au long de votre formation

  • Durée


    320 heures de formation e-learning

    + période de stage  


    Cette formation comprend un stage obligatoire de 14 semaines (quatre semaines consécutives minimum).


    Vous êtes salarié dans le domaine de la formation ? Le stage n’est pas obligatoire, vos missions doivent vous permettre de réaliser les dossiers professionnels.


    Nos conseillers vous renseigneront selon votre situation.

  • Pré-requis

    Prérequis :

    • Justifier d’un niveau IV de formation.
    •  Etre autonome avec l'outil informatique et posséder un ordinateur / tablette / smartphone ou PC portable ainsi qu'une connexion internet lui permettant de suivre ses cours en ligne.

  • Tarif et financement

    Modalités de financement Employeurs  :

    • Financer sa formation avec le Compte Personnel de Formation (CPF)
    • Financer sa formation avec Pôle emploi.
    • Financement personnel : paiment en plusieurs fois possible

    Tarif à partir de :  3100€




  • Modalités des examens

    • Culture générale et expression : 4h (écrit)
    • Langue vivante étrangère : 2h (écit) et  20 minutes d'orale
    • Gestion de la relation client : 45 minutes (écrit) et 30 minutes d'orale 
    • Développement et suivi de l’activité : 4h (écrit) et 30 minutes d'orale
    • Environnement économique, juridique et organisationnel de l’activité bancaire : 4h (écrit) 

  • Accessibilité Handicap


    Accompagnement spécifique :


    L’organisme prévoit un accompagnement spécifique pour toute personne ayant besoin d’un aménagement de la formation.


     Nous proposons :

    • Des visioconférences individuelles avec le formateur
    • Une prolongation des sessions de formation
    • Un suivi administratif renforcé
    • Dans le cas où l'organisme de formation ne saurait pas mettre en place les aménagements spécifiques requis, nous nous engageons de bonne foi à rechercher un organisme compétent.

Les modes de financement

Payez en plusieurs fois sans frais

Pour les financements avec vos fonds propres, vous pouvez bénéficier de facilités de paiement.

CPF : prise en charge jusqu'à 100%

Si vous êtes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle, vous pouvez mobiliser votre CPF pour financer votre formation.

France Travail : prise en charge jusqu'à 100%

France Travail peut financer votre formation, dans le cadre de votre recherche d’emploi ou votre reconversion professionnelle.

Un projet ? Une question ?

N'hésitez pas à nous contacter !


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Nous traitons les données recueillies afin de gérer vos demandes d’informations et vous accompagner dans votre orientation. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données.







09 72 50 05 50

appel non surtaxé

contact@projetproacademie.fr




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